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O Objetivo deste manual é fornecer diretrizes ou regras sobre como utilizar as Visões presentes no Planning.
Usabilidade - Filtros
Usabilidade - Filtros
Os filtros de uma visão tem como finalidade fazer a seleção do que será analisado. Na visão os filtros podem ser encontrados conforme númeração indicativa abaixo.
Características
A tarja escura no canto esquerdo e o recurso negrito indicam que existe um filtro aplicado para aquela dimensão.
Botão de remoção rápida de filtros aplicados.
Botão de expansão dos filtros.
Campo de busca geral
4.1. Botão adicionar ao filtro é condicional ao campo busca geral. Adicionar ao filtro funciona como no excel, adicionando o que será selecionado a listagem que já está selecionada.
Botão Mostrar apenas selecionados
Botão Selecionar todos
Botão Limpar
Listagem de seleção manual
Botão Salvar Filtro
9.1. Para todas as visões
Opção de aplicar este o filtro nesta dimensão para seu usuário em todas as visões.
9.2. Salvar/Cancelar
Botão Aplicar/Cancelar
Alternar entre Visões em um Cubo
Alternar entre Visões em um Cubo
Quando um cubo possui mais de uma visão, é possível alternar entre as visões. Você pode identificar cubos com mais de uma visão quando ao lado do nome da Visão possuir uma seta apontando para baixo (Conforme exemplo abaixo).
Botão Atualizar dados
Botão Atualizar dados
O Recurso em questão tem como finalidade atualizar os dados da visão.
Exemplo de usabilidade:
Foi feito uma alteração de premissas horas/mês para o C.C 202, essa alteração é lançada em outra tela, neste caso, para que o sistema recalcule com os dados atualizados, será necessário clicar no botão Atualizar dados.
Importante: Vale lembrar que o recurso Atualizar dados não surtirá efeito no exemplo acima, caso a visão possua persistência. Para visualizar sobre atualização de dados persistidos, acesse a documentação de Persistência através deste LINK.
Botão de Fórmulas
Botão de Fórmulas
O recurso citado tem como finalidade visualizar as fórmulas existentes na visão.
Para acessá-lo clique sobre o botão conforme exemplo ao lado, o sistem abrirá o menu de fórmulas.
Clicando sobre as fórmulas é possível visualizar as fórmulas aplicadas no cubo em questão. Assim é possível rastrear a origem dos valores.
O campo Pesquisar pode ser utilizado para filtrar determinada palavra, facilitando a procura da fórmula requisitada.
Botão Direito Célula A1/2
Botão Direito Célula A1/2
Ao clicarmos com o botão direito do mouse em cima da Célula A1/2 irá aparecer as seguintes opções:
Expandir todos: Com essa opção você consegue expandir todas as contas apresentadas na visão caso elas possuam subníveis.
Recolher todos: Com essa opção você consegue minimizar a visualização das contas expandidas.
Níveis Visíveis: Através da opção em questão, você consegue esconder ou exibir quais níveis serão mostrados.
Mostrar totalizador das linhas: Nesta opção, irá aparecer uma nova linha que totaliza toda a estrutura de linhas.
Mostrar totalizador das colunas: Com essa opção, irá aparecer uma nova coluna na visão, que irá totalizar toda a estrutura de Colunas
Botão Limpar Filtros
Botão Limpar Filtros
O Botão Limpar Filtros remove filtros selecionados atualmente, exibindo sem aplicação de nenhum filtro.
Importante: Esse recurso, remove também a seleção de Período, assim todos os anos e meses serão selecionados, atente-se para não sobrecarregar os dados que serão apresentados na visão, fazendo com que a estrutura fique totalmente expandida.
Botão Mais
Botão Mais
Existem recursos secundários que ficam escondidos no botão Mais, clicando no botão, é possível verificar as seguintes funções:
Exportar
Exportar visão: Exporta o conteúdo da visão no formato e visualização apresentado.
Exportar para tabela dinâmica: Exporta o conteúdo já no formato para ser criado uma tabela dinâmica mas somente com os filtros aplicados na planilha.
Exportar para tabela dinâmica com id e com id de integração: são destinados a equipe de consultoria/suporte.
Exportar para tabela dinâmica com contexto: exporta o conteúdo já no formato para ser criado uma tabela dinâmica mas agora com todos os filtros existentes na visão.
Exportar para tabela dinâmica com contexto com id e com id de integração: São destinados a equipe de Consultoria/Suporte.
Agregação Parcial
A Função em questão trata-se de uma função de alternância e serve para que o agregador some o valor de acordo com a seleção atual de agregados ou de acordo com o total de agregados, desconsiderando a seleção.
Tamanho das Colunas
Esse recurso tem como função ajustar automaticamente o tamanho das colunas caso tenha sofrido alguma alteração
Botão Mais filtros
Botão Mais filtros
Através do botão mais filtros é possível ter acesso a todas as dimensões que compõe a visão, assim como seus filtros. Esse recurso funciona da mesma maneira que os filtros presentes na tela inicial da visão.
É possível salvar novos filtros através do botão Mais filtros.
Botão Todos Salvos serve para criar/editar/verificar registros de filtros salvos.
Função de Paginação
Função de Paginação
Caso a visão possua um número muito grande de linhas, você pode aumentar ou diminuir o número de linhas exibidas na opção abaixo da barra de rolagem conforme vídeo a seguir.
Medidas Linha/Coluna
Medidas Linha/Coluna
O recurso citado tem como finalidade alternar entre as opções de visualização das medidas, as opções são: Mostrar medidas na linha | Mostrar medidas na Coluna.
Esta opção aparecerá somente quando na visão existir mais de uma medida visível.
Não/Mostrar Agregados
Não/Mostrar Agregados
O recurso citado tem finalidade alternar entre dois tipos de visualização da estrutura, vertical e horizontal conforme abaixo:
Exemplo: No caso de uma estrutura de contas contábeis é possível visualizar a estrutura de conta N1 e N2 mantendo N2 verticalmente abaixo da N1, assim fazendo com que os níveis N1 ocupem apenas 1 linha na tabela. E Alternando para não mostrar os agregados na linha é possível que N1 incorpore a coluna A de todos os os N2 que fazem parte hierarquicamente de sua estrutura.
Ocultar os filtros e botões
Ocultar os filtros e botões
Botão com finalidade de ocultar todos os recursos visuais da visão com exceção dos recursos que sejam da planilha. O Objetivo deste recurso é aumentar o espaço destinado a planilha, facilitando a visualização.
Com esse recurso ativo não será possível aplicar filtros, supressão de zeros, ajuste na visualização da estrutura como linhas para coluna, entre outros recursos que serão ocultos.
Supressão de Zeros
Supressão de Zeros
O recurso citado tem como finalidade aplicar um filtro de valor nas linhas da visão.
Caso o sistema encontre alguma linha que não possua valores diferentes de 0 essa linha é ocultada. A Função pode ser revertida clicando no botão Supressão de Zeros novamente.
Planilha ou Gráfico
Planilha ou Gráfico
O recurso citado tem como finalidade o modo de exibição da visão entre Planilha ou Gráfico.
Planilha:
Gráfico:
O recurso de exibição em planilha é o mais comum, as telas vem por padrão configuradas neste formato.
O recurso de gráfico está diretamente ligado ao filtro aplicado na visão, caso os filtros não atendam a quantidade máxima de objetos na visão, o gráfico ficará em branco. Para mais informações sobre gráficos, acione o suporte técnico.
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